매매 스킴은 아래와 같읍니다.
1. 정부의 세수 빵꾸로 인한 공기업들의 배당성향 증가
- 배당성향 40% 확정
- 지난방의 주주구성은 정부 35%, 한전 20%, 서울시 10% 등 정부기관 합계가 80%.
(지분 매도 우려가 전혀 없는 품절주에 해당.)
- 한전의 적자와 정부의 세수빵꾸로 인해 배당가능이익 안에서 최대의 배당이 예상됨
2. 당기순이익 얼마?
- 요금 동결로 곡소리 나오는 한전과 다르게 지난방은 매년 단가를 인상중에 있음.
- 동결될까봐 숨죽여 기다렸는데 다행히 7월 1일 열요금 9.53% 인상 공지 → 우려 해소
- 증권사 컨센서스는 2024년 당기순이익 약 2천억.
- 천연가스 가격도 하방에서 움직이고 있으니 수익성 훼손되지는 않을 듯.
3. 배당 얼마?
- 당기순이익 2천억에 배당성향 40% 적용시 배당금은 800억.
- 7월 3일 종가기준 단순배당률은 15.3% 에 해당.
- 현재 PBR 0.2, 연말 PER 3수준으로 정부 밸류업에 해당하는 종목으로도 주가상승 기대 가능.
비슷한 고배당 유틸리티종목군으로 한국가스공사가 있으나,
이놈은 영일만 석유개발로 주가가 슈팅해버려서 그만.. (단, 가스공사는 MSCI 수급 기대감이 있음.)
빠질때마다 사는중인데
님들도 사십쇼
15개의 댓글
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별나무
불가능한문자가포함되어있습니다특수문자등을제거하십시요
배당률 저상태로 몇년갈거 같음?
xgboost
배당성향은 99% 유지될텐데, 그럼 즉슨 당기순익과 주가가 얼마나 갈거냐를 물어보는 질문과 같아서, 그건 모르겠음. 애널리스트도 아니고.
다만 주가가 올라준다고 해도, 내년에도 한자리수 후반대의 배당은 가능할것으로 생각됨.
연구소인건비루팡
이거보고글쓴이인감조작해서팬티까지팔아풀매수
연구소인건비루팡
근데 PER 1.23은 ㅅㅂ ㅋㅋㅋ 개웃기네
xgboost
저평가고배당밸류업순이익호로말좆양봉야스출발빨리사달라고!!!!
제 페
PER ㅋㅋ
국산뽀꿀롬
LNG단가는 싸졌지만 열요금은 올리고 있는 마술
xgboost
단가가 오르면 한번에 반영하지 말고 일정 주기에 걸쳐 계단식으로 합의한 것 때문이라.. 21년은 영익 400억, 22년은 -4000억 이었음
세일러묵
Per ㄷㄷㄷ
바이오
PER 1아래 가능?
xgboost
밸류업 이야기 나오기전만해도 1 한창 아래였는데 ㅋㅋ 음.. 지금은 일종의 강력한 주가 방어선으로 지지할 듯. 1 아래는 쉽지 않을거 같은데 ?
124124
개붕이 글 보고 대충 살펴봤는데, 22년에는 영업 적자 크게 났고, 마지막이 21년에 배당했더라고.
지역난방공사 홈페이지 보도자료에 2024년 무배당 결정 자료도 있네..
https://www.kdhc.co.kr/kdhc/bbs/B0000038/view.do?nttId=5406&menuNo=200125&pageIndex=1
근데 추후 뉴스나 애널들 분석에서는 올해 10%이상의 배당 수익률을 기대한다고 하는데 개붕이는 어떻게 생각해?
xgboost
당연히 24년 배당은 23년 당기순익을 바탕으로 하기 때문에 무배당이 이상한 것은 아니며, 글에 썻듯 올해는 이익 정상화와 더불어 여러가지 사유로 최대 배당이 될 수밖에 없음.
124124
덕분에 전혀 신경쓰지 않았던 종목도 추가했네, 고마워! 오늘도 성투하자구